Banco Multiva Realiza Emisión Internacional de AT1

La reciente emisión de capital Additional Tier 1 (AT1) por 300 millones de dólares de Banco Multiva no solo refuerza la estructura de capital y los indicadores regulatorios de la institución, sino que también sienta las bases para fomentar un crecimiento sostenible en sectores estratégicos. Este movimiento refleja la confianza de los inversionistas en la estrategia a largo plazo del banco.

Un Hito Estratégico para el Banco

En una entrevista con David Páramo en Negocios en Imagen, la directora de Banco Multiva, Tamara Caballero, subrayó la importancia de este acontecimiento. Según ella, la operación complementa el capital del banco, permitiendo la financiación de infraestructura y, lo más relevante, abre las puertas a los mercados globales. “Con el apoyo de estos inversionistas, podemos aumentar el tamaño de nuestro banco”, afirmo Caballero.

Colaboración con Instituciones de Prestigio

En esta operación, un grupo compuesto por Barclays, Goldman Sachs y Jefferies actuó como coordinadores globales y colocadores. Además, White & Case S.C., White & Case LLP, Robles Miaja, S.C., y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP brindaron asesoría legal para la emisión.

Fortalecimiento del Capital y las Capacidades de Crecimiento

La emisión se realizó el 3 de agosto, cuando los inversionistas determinaron el valor y la tasa de inversión, mientras que la liquidación de la emisión está programada para el próximo 10 de agosto. Caballero destacó que, en los últimos tres años, Banco Multiva ha enfocado sus esfuerzos en nichos cruciales para el desarrollo de México, tales como infraestructura, energía y financiamiento directo a gobiernos.

“Los bancos de nuestra escala deben especializarse para competir por los mejores clientes y mercados, incluso frente a los gigantes del sector. Este enfoque estratégico es clave para nuestros resultados,” comentó la directora.

Oportunidades a Través del Plan México

Aunque el modelo de negocio de Banco Multiva no gira en torno al Plan México, Caballero enfatizó que este es un aliado importante. El plan contempla una inversión de 5.6 billones de pesos en infraestructura entre 2026 y 2030, abarcando proyectos en energía, aeropuertos, carreteras, trenes y agua. Para ello, se necesita un banco especializado que financie proyectos y impulse el crecimiento económico del país.

Participación en Proyectos de Infraestructura

Banco Multiva ya se involucra en iniciativas relacionadas. Por ejemplo, los aeropuertos de Tepic y Puerto Escondido, emergentes del Plan México, fueron financiados por el banco. “Este capital refuerza nuestras capacidades para ser un aliado relevante en el Plan México,” afirmó.

Además, banco ha desplegado múltiples proyectos y financiamientos para el gobierno, manteniendo un ‘pipeline’ estratégico de entre 68 y 70 mil millones de pesos abarcando 68 proyectos, especialmente en el sector energético, incluyendo generación distribuida y proyectos de gran escala junto a la CFE.

Conclusión

La emisión de AT1 por parte de Banco Multiva es un paso decisivo hacia su crecimiento y especialización en sectores que marcarán el desarrollo del país. Este tipo de iniciativas resaltan la importancia de contar con capital para financiar proyectos que beneficien a México.

Aspectos Clave

• Banco Multiva realizó una emisión internacional de capital AT1 por 300 millones de dólares.
• La operación fortalece la estructura de capital y abre mercados globales.
• La participación en el Plan México representa una gran oportunidad de crecimiento.
• Se cuenta con un pipeline estratégico que incluye proyectos en energía y financiamiento gubernamental.